Saudi Aramco совершило самую крупную сделку в истории
Maya2012Саудовский государственный нефтяной гигант Aramco запустил процедуру первичного публичного размещения акций (IPO) с 17 ноября. Эта сделка стала самой крупной в мировой истории. Ранее компания Saudi Aramco была оценена в 2 трлн. дол.
Aramco добывает приблизительно десятую часть всей нефти и получает прибыль, опережая такие компании как Apple и JPMorgan.
Saudi Aramco является дойной коровой, которая поддерживает государство, и занимает ключевое место в инновационном развитии экономики королевства.
Возглавляет корпорацию Амин Нассер. Он в свое время запустил первый выпуск облигаций Aramcoна сумму 12 млрд. дол. Объем эмиссии превысил 100 млрд. дол. Позже эта сделка принесла ему прозвище «человек на $100 млрд».
Нассер доказал, что является эффективным менеджером во время сентябрьских событий, когда кампания была атакована безпилотниками, что привело к остановке добычи нефти государственным производителем. Добыча нефти была возобновлена в течение 11 дней.
Нассер за пять неполных лет помог Aramcoсовершать покупки на сумму приблизительно 90 млрд. дол. А самой крупной его сделкой стала покупка саудовского государственного химического производителя «Sabic» за 69 млрд. дол. Котораязавершиться в 2020 году.
За две недели до размещения акций, был опубликован проспект на более чем 600 страниц, в котором не содержаться детали о том, какая часть компании будет размещена в целом, или каких-либо обязательств со стороны инвесторов.
История тянется с 2016 года, когда Saudi Aramcoвпервые заявила о IPO, но в течении прошедших лет сделка неоднократно откладывалась. Цель проекта – диверсифицировать финансовые ресурсы от продажи 1,5% своих акций отдельным розничным инвесторам в неэнергетические отрасли.
Банкиры считают, что долгожданное IPO оценит Aramco в 1,6-1,7 триллиона долларов. Цена акций была установлена по максимуму ранее объявленного диапазона — 32 риала за штуку (8,5 дол за штуку).
Если правительство продает 1,5% акций Aramco, розничное предложение может составить 24 миллиардов долларов от суммы сделки при минимальной оценке в 1,6 триллиона долларов. Для того, что бы сделка стала самой крупной, необходимо обойти Alibaba, которая в ходе IPO в 2014 г. привлекла $25 млрд.
Если опцион будет продан в полном объеме, стоимость размещения составит 30 млрд. дол.
Интересный факт, что Саудовская Аравия отказалась от услуг международных компаний с Уолл-стрит и максимально привлекла местных розничных покупателей и состоятельные семьи, чтобы поддержать сделку.
Aramco заплатит местным банкам, выступающим в качестве букраннеров, около 5 миллионов риалов за акцию, в то время как иностранным банкам будет выплачиваться около 2 миллионов риалов за штуку.
В проспекте говорилось и о рисках инвесторов, это и возможность террористических атак и возможность нарушения антимонопольного законодательства, а также право правительства Саудовской Аравии определять максимальную добычу нефти и поручать Aramco, осуществлять проекты за пределами своего основного бизнеса. Со своей стороны, Aramco также может изменить свою дивидендную политику без предварительного уведомления акционеров.
После завершения сделки, кампания выйдет из-под контроля руководства Aramco.
На торгах, которые проходили неделю назад, ценные бумаги государственной корпорации Aramco снизились. 17.12.2019 г. перед включением ценных бумаг Aramco в индекс MSCI ЕМ позиции были снижены. Индекс ценных бумаг кампании снизился до 38 риалов.
Стоимость государственной корпорации после снижения все еще больше 2 трлн дол. Это уровень, на который рассчитывал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.
Aramco добывает приблизительно десятую часть всей нефти и получает прибыль, опережая такие компании как Apple и JPMorgan.
Saudi Aramco является дойной коровой, которая поддерживает государство, и занимает ключевое место в инновационном развитии экономики королевства.
Возглавляет корпорацию Амин Нассер. Он в свое время запустил первый выпуск облигаций Aramcoна сумму 12 млрд. дол. Объем эмиссии превысил 100 млрд. дол. Позже эта сделка принесла ему прозвище «человек на $100 млрд».
Нассер доказал, что является эффективным менеджером во время сентябрьских событий, когда кампания была атакована безпилотниками, что привело к остановке добычи нефти государственным производителем. Добыча нефти была возобновлена в течение 11 дней.
Нассер за пять неполных лет помог Aramcoсовершать покупки на сумму приблизительно 90 млрд. дол. А самой крупной его сделкой стала покупка саудовского государственного химического производителя «Sabic» за 69 млрд. дол. Котораязавершиться в 2020 году.
За две недели до размещения акций, был опубликован проспект на более чем 600 страниц, в котором не содержаться детали о том, какая часть компании будет размещена в целом, или каких-либо обязательств со стороны инвесторов.
История тянется с 2016 года, когда Saudi Aramcoвпервые заявила о IPO, но в течении прошедших лет сделка неоднократно откладывалась. Цель проекта – диверсифицировать финансовые ресурсы от продажи 1,5% своих акций отдельным розничным инвесторам в неэнергетические отрасли.
Банкиры считают, что долгожданное IPO оценит Aramco в 1,6-1,7 триллиона долларов. Цена акций была установлена по максимуму ранее объявленного диапазона — 32 риала за штуку (8,5 дол за штуку).
Если правительство продает 1,5% акций Aramco, розничное предложение может составить 24 миллиардов долларов от суммы сделки при минимальной оценке в 1,6 триллиона долларов. Для того, что бы сделка стала самой крупной, необходимо обойти Alibaba, которая в ходе IPO в 2014 г. привлекла $25 млрд.
Если опцион будет продан в полном объеме, стоимость размещения составит 30 млрд. дол.
Интересный факт, что Саудовская Аравия отказалась от услуг международных компаний с Уолл-стрит и максимально привлекла местных розничных покупателей и состоятельные семьи, чтобы поддержать сделку.
Aramco заплатит местным банкам, выступающим в качестве букраннеров, около 5 миллионов риалов за акцию, в то время как иностранным банкам будет выплачиваться около 2 миллионов риалов за штуку.
В проспекте говорилось и о рисках инвесторов, это и возможность террористических атак и возможность нарушения антимонопольного законодательства, а также право правительства Саудовской Аравии определять максимальную добычу нефти и поручать Aramco, осуществлять проекты за пределами своего основного бизнеса. Со своей стороны, Aramco также может изменить свою дивидендную политику без предварительного уведомления акционеров.
После завершения сделки, кампания выйдет из-под контроля руководства Aramco.
На торгах, которые проходили неделю назад, ценные бумаги государственной корпорации Aramco снизились. 17.12.2019 г. перед включением ценных бумаг Aramco в индекс MSCI ЕМ позиции были снижены. Индекс ценных бумаг кампании снизился до 38 риалов.
Стоимость государственной корпорации после снижения все еще больше 2 трлн дол. Это уровень, на который рассчитывал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.
